Рынок цемента с надеждой и тревогой смотрит на ипотеку

Рынок цемента с надеждой и тревогой смотрит на ипотеку

Российский цементный рынок столкнулся с риском глубокого падения из-за сокращения ипотечного кредитования и жилищного строительства

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Российский цементный рынок в последние годы развивался достаточно высокими темпами, в общей сложности прибавив с 2010 года свыше 44% в натуральном выражении и все 80% — в стоимостном. Однако в текущих экономических условиях появился риск его стагнации или даже довольно глубокого падения вслед за рынком ипотечного кредитования и объемами жилищного строительства. Впрочем, надеются игроки, принятые государством меры поддержки позволят минимизировать негативные последствия для отрасли.

Спрос и предложение

В последние несколько лет объемы производства и потребления цемента в России бьют рекорды. В 2010-2013 годах в среднем производство прибавляло около 11% в год, потребление — 12%.

По данным отраслевой консалтинговой компании СМПРО, в 2014 году производство цемента выросло на 3%, до 68,4 млн тонн. Доля экспорта невелика, менее 3% производства, импорт составляет около 5 млн тонн в год. Потребление цемента в России в 2014 году выросло на 2,7%, до 71,5 млн тонн.

Несмотря на небольшое снижение цен (цены производителей без НДС и доставки снизились на 0,8%, до 2 809 рублей за тонну, цены приобретения, включая НДС и доставку — на 0,9%, до 3 873 рублей за тонну), в денежном выражении объем отечественного рынка цемента вырос. По подсчетам «Интерфакса», он приблизился к 277 млрд рублей, что подразумевает рост на 1,7% к уровню 2013 года.

Основные показатели развития российского рынка цемента:

Показатель	2014	2013	Динамика 2014/2013	2012	2011	2010
Производство, млн т	68,4	66,4	3,0%	61,5	55,9	50,4
Импорт, млн т	4,8	5,0	-4,7%	5,1	2,8	1,1
Экспорт, млн т	1,8	1,7	-4,6%	1,4	1,2	1,7
Потребление, млн т	71,5	69,7	2,7%	65,2	57,6	49,8
Среднегодовые цены приобретения (с НДС и доставкой), руб./т	3873	3906	-0,9%	4041	3577	3088
Объем рынка, млрд руб.	276,9	272,3	1,7%	263,3	205,9	153,6

Источник: СМПРО, EY, расчет «Интерфакса» на основе методики EY

На сегодняшний день цементный рынок во всех округах России оценивается как профицитный, общий избыток мощностей достигает 35 млн тонн.

Суммарный объем цементных мощностей на конец 2014 года составляет 108 млн тонн, с учетом новых предприятий, введенных в Калужской и Пензенской областях. Новые заводы ОАО «Лафарж Ферзиково» и ООО «Азия Цемент» мощностью 1,8 млн тонн каждый работают по «сухому» способу производства (ожидается, что к 2020 году 70% всего цемента в РФ будет производиться именно этим, более современным способом).

Новые реалии

Начавшийся 2015 год для цементного рынка пока складывается менее удачно, чем минувший. С начала года рынок демонстрирует падение: по оперативным данным, производство в январе-феврале снизилось на 1,3%, до 6,3 млн тонн, потребление — на 2,7%, до 6,4 млн тонн.

В связи со сложившейся в стране экономической ситуацией, в частности, с ростом процентных ставок по ипотеке, в лучшем случае динамика потребления цемента в 2015 году окажется нулевой. А по прогнозам, озвученным на заседании правления Союза производителей цемента «Союзцемент», спад рынка по итогам года составит 5-7%.

В середине марта правительство приняло решение о субсидировании процентной ставки по ипотеке на покупку первичного жилья. Сначала льготную ставку определили на уровне 13%, затем вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ снизили на 1 процентный пункт, до 12%. Для сравнения: в январе 2015 года, по подсчетам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам составила 14,2% годовых, что является максимальным значением с 2010 года.

Однако даже с учетом программы субсидирования выдача ипотеки может упасть вдвое — до 800 млрд рублей, посчитали чиновники. «Полагаем, что 400 млрд рублей может быть выдано в рамках программы субсидирования ставки и еще столько же — по рыночным ставкам», — заявила директор департамента жилищной политики Минстроя Гаянэ Кизарьянц.

В 2014 году объем выдачи ипотеки составил 1,7 трлн рублей. Без программы субсидирования объем выдачи ипотеки мог бы упасть в четыре раза по сравнению с 2014 годом. Объем жилищного строительства в 2015 году также сократится, но не столь резко — снижение может составить 10-15%, полагает Кизарьянц. «На строительстве ситуация, связанная с сокращением платежеспособного спроса населения, с повышением ставок, отразится чуть позже», — отметила она.

Если исходить из того, что объемы жилищного строительства упадут примерно на 10% и составят, таким образом, около 73 млн кв. м, это обеспечит цементному рынку потребление на уровне 70 млн тонн (в 2014 году был построен 81 млн кв. м жилья, рост почти 15% к уровню 2013 года).

Холдинг «Евроцемент груп» Филарета Гальчева, крупнейший в России и один из Топ-5 мировых производителей цемента, не планирует внесение существенных корректировок в планы производства и продаж на 2015 год, заверили в компании. Ожидается, что принятые правительством антикризисные меры по компенсации процентной ставки по ипотеке на уровне 12% позволят «удержать» рынок строительства жилья и сохранить темпы развития цементной отрасли, пояснили в «Евроцементе».

Кроме того, известно, что министерство строительства и ЖКХ подготовило предложение по созданию единого заказчика в сфере федерального строительства — «Роскапстрой». Новое ведомство должно централизовать внедрение современных технологий на основе отечественных строительных материалов в рамках стратегии по импортозамещению.

Даже если потребление цемента в России составит 70 млн тонн, с учетом сальдо экспорта и импорта производство останется на уровне 69 млн тонн. В свою очередь, в рамках стратегии по импортозамещению и введению обязательной сертификации цемента (соответствующий законопроект подготовил Минпромторг) в 2015 году прогнозируется существенное сокращение импортных поставок, что позволит российским производителям в случае падения рынка компенсировать свои потери на уровне 2% или 3 млн тонн, сохранив производственные показатели на нулевом росте к 2014 году, считают в «Евроцементе».

Также Россия продолжает подготовку к Чемпионату мира (ЧМ) по футболу, который пройдет в 2018 году. Несмотря на то, что бюджетные расходы на нее будут урезаны в связи с экономической ситуацией, сокращение не коснется строительства инфраструктуры и стадионов. «Все инфраструктурные инвестиции сохранены. Это одна из статей, которая будет сохранена. То есть в принципе все ресурсы, которые мы планируем затратить на строительство стадионов, инфраструктуру, временные сооружения и коммунальную инфраструктуру — все сохранены», — заявил в январе глава Минспорта Виталий Мутко.

РЖД также просят сохранить объем бюджетных ассигнований на ж/д инфраструктуру в 2015 году. Законом о федеральном бюджете в 2015 году предусмотрено выделение компании 69,8 млрд рублей на ряд проектов. «Замораживание проектов по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта, как минимум, создаст ограничения по вывозу на экспорт дополнительных объемов грузов, формирующих валютную выручку. Кроме того, не будет обеспечена синхронизация мероприятий по развитию ж/д подходов к портам Азово-Черноморского бассейна со строительством транспортного перехода через Керченский пролив», — заявил начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти РЖД Владимир Лещишин в середине марта.

Бум спортивного строительства в преддверии ЧМ, а также необходимость жилищного и инфраструктурного строительства остаются драйверами роста (пусть и умеренного) отечественного рынка цемента. Согласно прогнозу Минстроя, спрос на цемент на российском рынке должен вырасти до 97,8 млн тонн к 2020 году. Крупнейшие международные игроки и эксперты EY несколько более консервативны: 86-87 млн тонн к 2020 году при среднегодовом росте рынка примерно на 3-4%.

Средневзвешенная цена потребления цемента по итогам 2014 года составила 3 873 рубля за тонну, что на 0,9% меньше, чем в 2013 году. В силу сложившейся экономической ситуации в стране инфляция, производственные издержки и рост тарифов на энергоносители напрямую влияют на стоимость конечной продукции, объясняют в «Евроцементе». Производство цемента является энергозатратным, доставка продукции осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом, стоимость которого постоянно растет (в 2014 году тенденция роста доли автотранспорта в перевозках цемента еще более укрепилась: с 2010 по 2014 годы доля самовывоза в общем объеме отгрузок цемента выросла с 33% до 52%, по итогам января 2015 года достигла 53%). Кроме того, оборудование и комплектующие, необходимые для реализации модернизации цементной отрасли, пока не имеют аналогов на отечественном машиностроительном рынке и закупаются за рубежом.

Все эти факторы в конечном счете увеличат среднюю стоимость цемента в 2015 году.

По оценке EY, понижающее давление на цены на цемент в будущем может оказывать рост ценовой конкуренции со стороны производителей импортного цемента. Согласно опросу, проведенному EY среди игроков отечественного рынка цемента, многие из них обеспокоены тем, как их продукция будет конкурировать с дешевым цементом из Ирана и Турции. Респонденты также выделили Латвию, Китай и Швецию в качестве заметных конкурентов. При этом 76% опрошенных отметили, что импортный цемент продается в низком ценовом сегменте. Хотя эту проблему также отчасти призвана решить сертификация цемента.

С другой стороны, способствовать росту цен на цемент за счет появления на рынке локальных монополий может консолидация отрасли.

В настоящее время продолжается объединение швейцарской Holcim и французской Lafarge (сейчас на двоих им принадлежит в России четыре завода: входящие в Holcim «Вольскцемент» и «Холсим (Рус) CM» в Коломне, а также заводы Lafarge в Московской области и в пос. Ферзиково Калужской области). Кроме того, в 2014-начале 2015 гг. на отечественном цементном рынке произошло несколько крупных сделок: ОАО «Мордовцемент» вошло в структуру холдинга «Евроцемент груп», ОАО «Группа ЛСР» закрыло сделку по продаже «Евроцементу» своего цементного завода в Сланцах Ленинградской области.

По мнению экспертов, есть вероятность дальнейшей консолидации в отрасли в рамках ЕврАзЭС, поскольку на рынке остается ряд независимых игроков. В результате это приведет к укрупнению производства и, соответственно, к привлечению крупных инвестиций в требующие модернизации предприятия.

Евгений Хрусталев, партнер EY, руководитель группы по оказанию услуг предприятиям сектора промышленного производства, считает, что консолидация в цементной отрасли России, Белоруссии и Казахстана будет стратегически верным решением, потому что поможет усилить рыночное влияние на покупателей и увеличить инвестиции в модернизацию производственных мощностей. Спрос на жилищное строительство может замедлиться из-за кризиса, но есть целый ряд приоритетных инфраструктурных проектов, которые будут способствовать росту спроса на потребление цемента: Чемпионат мира по футболу, строительство портов, дорог, аэропортов. Консолидация в секторе положительно повлияет на реализацию этих масштабных проектов, отмечает Хрусталев.

Рынок цемента в России: итоги 9 месяцев 2015 г.

За 9 месяцев 2015 г. в России было произведено 49,2 млн т цемента – 90,7% к аналогичному периоду предыдущего года.

По итогам 9 месяцев 2015 г. рост объемов выпуска цемента наблюдался только в 2 из 9 федеральных округов: Крымском (+78% к аналог. периоду 2014 г.) и Южном (+4%). Среди отдельных регионов рост объемов производства отмечен в 14 из 41. Лидерами по темпам роста производства цемента в январе-сентябре текущего года стали: Республика Дагестан – рост в 13,5 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; Калужская область – рост в 2,2 раза; Республика Крым – рост в 1,8 раза, Ростовская область – рост в 1,5 раза; Пензенская область – рост в 1,4 раза. Наибольшее падение объемов выпуска цемента отмечено в Самарской области (-47%) и Республике Мордовия (-46%).

Рост объемов производства по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечен всего на 25 цементных заводах из 62 действовавших. На всех заводах холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» за исключением Воронежского филиала, ООО «Петербургцемент» (бывший ЛСР-Цемент) и ООО «Сенгилеевский цементный завод» наблюдалось существенное снижение объемов выпуска. Также производственные показатели существенно ухудшили ХК «Сибирский цемент» (-11%), Себряковцемент (-4%), Востокцемент (-3%), Горнозаводскцемент (-9%), Искитимцемент (-6%). Среди отдельных цементных заводов лидерами по темпам роста производства стали: ООО «Сенгилеевский цементный завод» (рост в 35,7 раза по сравнению с аналог. периодом 2014 г.), ООО «Буйнакский цементный завод» (рост в 13,2 раза), ЗАО «ХайдельбергЦемент-Волга» (рост в 2,7 раза), филиал «Ферзиково» ОАО «Лафарж Цемент» (рост в 2,2 раза), ОАО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» (рост в 1,8 раза).

Объем отгрузки цемента крупными и средними предприятиями всеми видами транспорта сократился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; объем отгрузки цемента по железной дороге снизился на 12,9%. Объем импорта цемента по итогам 9 месяцев 2015 г. составил 2,3 млн т, что на 40% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Основной объем поставок (46%) пришелся на долю Белоруссии. Экспорт цемента вырос на 4% до 1,4 млн т. Основное направление поставок – Казахстан (71%).

Потребление цемента в России по итогам 9 месяцев 2015 г. снизилось более чем на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 50,4 млн т. Складские запасы крупных и средних производителей снизились на 360 тыс. т. Падение объемов потребления цемента отмечено во всех федеральных округах за исключением Крымского.

За 9 месяцев 2015 г. средняя цена производителей на цемент (без НДС и доставки) составила 2 858 руб./т, что на 2,5% превышает уровень за аналогичный период предыдущего года. Средняя цена приобретения цемента (с учетом НДС, доставки, сбытовых и посреднических расходов) за 9 месяцев 2015 г. увеличилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и составила 3 931 руб./т.

Более подробная информация в ежеквартальном информационно-аналитическом отчете «Мониторинг российского рынка цемента»

Российский рынок цемента продолжает сжиматься

—>

Потребление цемента сокращается из-за снижения инвестиционной активности и спада в строительстве.

По результатам анализа рынка цемента, проведенного аналитиками IndexBox Russia, производство цемента в России за первые десять месяцев 2016 года сократилось на 11,1%, составив 48,9 млн т. Негативная динамика выпуска обусловлена снижением инвестиций в основной капитал, сократившихся за январь-сентябрь на 2,3% в годовом выражении, и уменьшением объемов строительства (минус 5,8% по итогам первых трех кварталов).

Серьезной проблемой для российского рынка цемента является высокая доля контрафактной продукции (около 40%), отмечают опрошенные IndexBox эксперты. Для борьбы с недобросовестными производителями была введена обязательная сертификация цемента. Однако ситуация по-прежнему остается сложной: в качестве защитной меры участникам рынка приходится менять упаковку, констатирует представитель ООО «Азия-Цемент» (компания-производитель из Пензенской области).

Рынок цемента в России в 2015, 2016: динамика производства

Сокращение выпуска цемента приводит к повышению удельных издержек производителей, в результате им, чтобы избежать или минимизировать убытки, приходится повышать цены. Наиболее сложная ситуация наблюдается зимой, когда по окончании строительного сезона объемы производства достигают наименьших значений, говорит первый заместитель генерального директора АО «Себряковцемент» Алексей Михин.

Больше всего на отечественном рынке востребован цемент без минеральных добавок: в 3 квартале 2016 года его доля в общероссийском выпуске составила 51% (9,4 млн т), тогда как на долю цемента с добавками пришлось порядка 41% (7,3 млн т). Меньший масштаб носит производство шлакопортландцемента (3,3%) и прочих видов цемента (4,6%).

Ключевые производители цементного рынка

К числу крупнейших предприятий отрасли можно отнести: ЗАО «Евроцемент Груп» (Москва), ООО «ХайдельбергЦемент Рус» (Москва), АО «ХК «Сибцем» (Кемеровская область), ООО «Лафарж Цемент» (Москва), ОАО «Мордовцемент» (Республика Мордовия), ОАО «Новоросцемент» (Краснодарский край), ОАО «Себряковцемент» (Волгоградская область), ОАО «Холсим (Рус) СМ» (Московская область), ОАО «Искитимцемент» (Новосибирская область) и др.

Предприятия отрасли локализованы преимущественно в регионах активного потребления. Так, в 3 квартале 2016 года наибольший объем производства пришелся на Центральный и Приволжский федеральный округа, доля которых в общероссийском выпуске составила 26,3% и 22% соответственно.

Рынок цемента в 2017 году

В будущее опрошенные IndexBox представители отрасли смотрят со сдержанным оптимизмом: главную надежду они возлагают на повышение инвестиционной активности и оживление в строительной сфере, что должно повлечь за собой восстановление спроса на строительные материалы, в том числе цемент. Позитивное воздействие на цементный рынок может оказать подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, в рамках которой будет построено большое количество спортивных сооружений, гостиниц, культурно-массовых учреждений и объектов транспортной инфраструктуры.

Рынок цемента в Украине: все громче звуки турецкого марша

Рынок цемента в Украине изучался компанией Pro-Consulting в июне 2020 года. Маркетинговое исследование рынка позволило определить его текущие параметры, а также проследить динамику их изменения за пять последних лет. Кроме того, были выявлены основные факторы влияния и тенденции развития рассматриваемой отрасли. Готовый анализ рынка цемента в Украине можно приобрести на сайте компании.

На сайте представлен еще один отчет — анализ рынка цемента (в т. ч. цементных клинкеров), бетона (товарный бетон и др.) Украины (2018 г.) – мы можем актуализировать данное исследование и адаптировать его структуру под цели и задачи вашего предприятия

Рынок цемента в Украине в 2015-2019 годах демонстрировал рост объемов во всех его основных сегментах. Так, емкость рынка портландцемента за этот период увеличилась на 7%, производство глиноземистого, безклинкерного шлакового, гидравлического цементов выросло на 58,6%, а выпуск цементного клинкера повысился на 23,5% и достиг в 2019 году 7,24 млн тонн. По состоянию на май 2020 года в Украине работали 11 цементных заводов.

Возможно, вам также пригодится статья о рынке сухих строительных смесей в Украине

Маркетинговое исследование рынка цемента в Украине показывает, что отечественные производители все еще обеспечивают более 90% его емкости, хотя в последнее время проявился тренд на увеличение доли импорта. В период с 2015 до 2019 года эта доля выросла с 1,34% до 7,6%, что связано с появлением на рынке цемента в Украине более дешевого турецкого продукта, который начал вытеснять цемент собственного производства.

Рекомендуем почитать статью о рынке щебня в Украине и странах ближнего зарубежья

Анализ рынка цемента в Украине позволил выделить следующие факторы, оказывающие наибольшее влияние на данную отрасль:

• запрет импорта цементного клинкера из России;
• введение антидемпинговых пошлин на цементный клинкер и портландцемент из Беларуси и Молдовы;
• рост цен на услуги перевозки цемента по железной дороге;
• уход в 2019 году с рынка цемента в Украине крупного производителя – немецкой компании «Хайдельбергцемент».

На сайте доступен к покупке готовый анализ рынка цемента в Украине – ознакомьтесь со структурой отчета

Вреди основных тенденций, по которым будет развиваться рынок цемента в Украине в дальнейшем, можно отметить:

• процесс гармонизации стандартов нашей страны и Евросоюза;
• рост себестоимости производства и цен на конечную продукцию;
• снижение объема рынка цемента по причине сокращения строительных работ из-за коронавирусного кризиса;
• увеличение турецкого импорта.

Больше о текущем состоянии рынка цемента в Украине и прогнозах на будущее можно узнать из материалов готового маркетингового исследования, доступных в онлайн магазине Pro-Consulting.

Если у вас есть еще пара минут, почитайте аналитический материал о результатах анализа рынка строительства и стройматериалов Украины

Компания Pro-Consulting подготовила для Вас короткий перечень готовых проектов на данную тему. Ознакомиться с проектами можно, перейдя по ссылкам: